1/30 自社技術のノウハウ秘匿および特許出願の選択指針と オープン＆クローズ戦略の進め方

よろず知財戦略コンサルティング 代表　医学博士　萬 秀憲　氏

【専門】知的財産戦略その他知的財産関連のコンサルティング／家庭紙製品、医薬部外品、化粧品等の商品開発のコンサルティング

　新しく開発した自社の重要な製品・技術をどう活用するのが良いかを考えることは非常に重要です。まず迫られるのは、新しく開発した自社の重要な製品・技術を、特許出願するか、ノウハウとして秘匿化するかの特許実務における選択の場面です。特許実務においては、特許出願することが基本的な考え方ですが、発明を公開することになります（「オープン戦略」）。第三者がその発明を追随できない場合や、模倣したことが確認できない場合は、発明を公開する不利益を回避するため、あえて出願せず秘密情報として秘匿する「クローズ戦略」を採用することも重要です。

　一方、新しく開発した自社の重要な製品・技術を、事業戦略上どう活用するかを考える場面も重要です。この場面では、上記の特許実務における「オープン戦略」「クローズ戦略」とは異なる概念で使われています。「オープン戦略」とは技術や特許を他社に実施許諾して広く開放する戦略、「クローズ戦略」とは技術や特許を開放せずに他社に実施させないことを意味しており、事業戦略上の「クローズ戦略」は、特許実務上の「クローズ戦略」における「特許出願せずノウハウとして秘匿する」ことと、「特許出願し他社に使わせない」（特許実務上の「オープン戦略」の一部）ことを含むことになります。事業戦略としては、「オープン戦略」と「クローズ戦略」を組み合わせた「オープン＆クローズ戦略」が推奨されます。技術の一部を他社も自由に使えるようにすることで技術の普及・市場規模の拡大をはかり、技術の一部を自分しか使えないようにすることでシェアの維持・利益の向上をはかる戦略です。

　本セミナーでは、新しく開発した重要な製品・技術をどう活用するのが良いかを、特許実務としての特許出願するかノウハウとして秘匿するかの場面で、事業戦略として「オープン＆クローズ戦略」をどう進めるかの場面で、どう考えればよいかを解説します。

１．特許出願するべきか否かの判断基準・考え⽅
　1.1 出願時の価値評価の重要性
　1.2 出願時における価値評価
　　　1) 事業的価値の評価　
　　　2) 技術的価値の評価　
　　　3) 特許的価値の評価
　1.3 先⾏技術調査による権利化可能性の評価
　1.4 他社牽制効果の評価
　1.5 ライセンス可能性の評価
　1.6 出願・ノウハウ秘匿の基準
　1.7 出願・ノウハウ秘匿の決定までの⼿順
　1.8 出願・ノウハウ秘匿の決定後の知財戦略
　1.9 花王における出願時の価値評価
　1.10 ⼤王製紙における出願時の価値評価

２．事業戦略上のオープン＆クローズ戦略
　2.1 オープン＆クローズ戦略の進め方
　　　1) オープン戦略
　　　2) クローズ戦略
　　　3) オープン&クローズ戦略
　　　4) 自社のコア技術の創り方、育て方
　　　5) コア技術の秘匿化、知財の占有化
　　　6) 自社技術のオープン化
　　　7) 自社ニーズのオープン化
　2.2 事例紹介

　　□質疑応答□

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